כתיבה ובימוי: חנוך רעים

 אישקטן חובש את הכובע האדום שאמא סרגה לו ויוצא אל טירת המלך לברר מי בוכה בסוף הסיפור שלו. בדרכו הוא פוגש ביושבי הטירה: שומר, קוסם, טבח ומלך. עם כולם הוא מחליף כובעים, עם כולם הוא מחליף תפקידים. בכל פעם כזו הוא ניצב מול הדרקון הגדול שרוצה לבלוע חצי ממלכה (ולקינוח גם את הנסיכה) ובכל פעם הוא מנצח אותו.
 סיפור מסע המספר את כוחה של התמימות - על חיפוש וגילוי עצמי - ועל איך לעמוד מול הפחדים הגדולים ביותר באומץ ובחיוך.

מוזיקה: אבנר קנר
תפאורה ותלבושות: אווה גרונוביץ'
בובות: מריה גורביץ'
תאורה: דניה זמר
ע. במאי: ליובה רעים
שחקנים: מאשה שמוליאן, אילון פרבר, יאלי וויס.